萬億級市場的氫能是否能夠擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長的大任？

產(chǎn)業(yè)觀察者 · 2024-01-15 10:21:43

目前，全球用于工業(yè)原料的氫氣大約9400萬噸/年。......

中國經(jīng)濟(jì)步入“后房地產(chǎn)時(shí)代”，面臨經(jīng)濟(jì)增長與減碳雙重壓力。替代房地產(chǎn)的低碳產(chǎn)業(yè)——?dú)淠?，具備大?guī)模、產(chǎn)業(yè)帶動性和清潔環(huán)保特點(diǎn)，可成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要選擇。

全球化背景下，中國得益于世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，用30多年的時(shí)間走過歐美國家200多年的工業(yè)化進(jìn)程，創(chuàng)造了世界經(jīng)濟(jì)的奇跡：1978年至2022年這45年間，中國GDP平均年增速高達(dá)9.1%。這一過程，中國構(gòu)建了現(xiàn)代制造業(yè)體系，形成了“制造能力”與“超大規(guī)模市場”優(yōu)勢，但過去的高增長也一定程度上透支了未來，中國經(jīng)濟(jì)面臨逆全球化、供給過剩、需求收縮、環(huán)境壓力等多重挑戰(zhàn)。

中國經(jīng)濟(jì)步入“后房地產(chǎn)時(shí)代”

經(jīng)濟(jì)變化最顯性的特征是基礎(chǔ)建設(shè)與城市建筑，過去30年中國大地上的建筑發(fā)生了驚人的變化。而房地產(chǎn)帶給中國經(jīng)濟(jì)的改變不僅僅是住房條件的改善，還有巨大的經(jīng)濟(jì)帶動性，房地產(chǎn)對建筑材料、裝備、家電、金融都有直接的帶動作用，并深刻地影響著人們的消費(fèi)與整體經(jīng)濟(jì)。

從2022年經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)來看，制造業(yè)增加值32.8萬億列第一位，包括機(jī)械、電子、汽車、石油化工、食品加工等，占全國GDP的27.4%；排名第二的就是房地產(chǎn)業(yè)，2022年產(chǎn)業(yè)增加值15.2萬億，占GDP的12.7%；批發(fā)和零售、建筑業(yè)、金融業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、信息技術(shù)、能源行業(yè)、農(nóng)業(yè)和醫(yī)療對GDP的貢獻(xiàn)分別列第三至十位，其中排名第四的建筑業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)的直接關(guān)聯(lián)行業(yè)，而制造業(yè)和零售業(yè)中的家電、裝備都與房地產(chǎn)密切相關(guān)，房地產(chǎn)還深刻地影響能源產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)。

表1 中國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)前五的產(chǎn)業(yè) 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開信息整理

房地產(chǎn)的發(fā)展我們也可以看成是物質(zhì)世界的巨大的增量，包括鋼筋、水泥、能源的巨大消耗以及由此帶來超大的運(yùn)輸量，2022年，中國GDP總量達(dá)121萬億元（約合18萬億美元），占全球經(jīng)濟(jì)的比重近18%，全國消耗了26.4%的能源（其中煤炭消費(fèi)占全球的54.8%），生產(chǎn)了全球54.0%的鋼鐵和51.17%的水泥。

從居住面積來看，到2020年，我國家庭戶人均居住面積達(dá)到41.76平方米，平均每戶居住面積達(dá)到111.18平方米，其中城市家庭人均居住面積也達(dá)到了36.52平方米，住房增量需求嚴(yán)重放緩，這勢必對全社會經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。

從數(shù)據(jù)上看，2021年房地產(chǎn)開發(fā)投資占固定資產(chǎn)總投資比重27.1％，2022年房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降10%，下拉固定資產(chǎn)投資2.7個百分點(diǎn),房地產(chǎn)投資比例下降至全社會固定資產(chǎn)投資的23.23%。

2022年，30個大中城市商品房成交面積、成交套數(shù)為14847萬平方米、133.86萬套，同比大幅下降28.5%和30.69%。2022年中國商業(yè)銀行貸款余額213.99萬億，其中房地產(chǎn)貸款達(dá)53.16億元，占比達(dá)24.84%，但2022年全年房地產(chǎn)貸款增量7213億元，僅占同期各項(xiàng)貸款增量的3.4%。對于一般企業(yè)來說，直接感受到的則是各行各業(yè)需求的不足和企業(yè)的盈利下降。因此，現(xiàn)階段被稱為“后房地產(chǎn)時(shí)代”。

中國面臨經(jīng)濟(jì)增長與減碳雙重壓力

過去幾十年，承接世界制造業(yè)轉(zhuǎn)移，中國人經(jīng)歷了從點(diǎn)煤油燈、燒柴、燒煤到天然氣管道與電氣化，工業(yè)化、城市化與現(xiàn)代化給中國帶來了巨大的物質(zhì)財(cái)富，但同時(shí)也帶來了巨大的環(huán)境壓力，自2006年起，中國超越美國，成為世界上最大的二氧化碳排放國家。2022年，全球二氧化碳排放量為341.7億噸。2022年，中國大陸二氧化碳排放量為114億噸，約占全球的30.68%。短短的時(shí)間內(nèi)，中國累計(jì)排放量已經(jīng)接近工業(yè)發(fā)達(dá)國家的累計(jì)排放量[1]。

來自世界各地的90多家機(jī)構(gòu)編寫的《全球碳預(yù)算報(bào)告》（2023）顯示：自工業(yè)革命以來至2021年，全球歷史累積二氧化碳排放量為1.77萬億噸。其中美國最多，為4269.1億噸，其次為歐盟27國（整體），為2959.7億噸，中國大陸地區(qū)緊隨其后，達(dá)到2606.2億噸，加上港澳臺這個數(shù)據(jù)達(dá)到2719.7億噸。也就是說，在化石能源體系下，碳排放是工業(yè)化過程中的必然產(chǎn)物。

盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的合作與博弈經(jīng)常失衡，經(jīng)濟(jì)全球化正在遭遇階段性逆潮，但氣候變化則是人類共同面臨的困境，沒有一個工業(yè)化國家可以回避。中國已經(jīng)向世界承諾“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”，但中國的減碳壓力超過任何一個國家。

經(jīng)濟(jì)增長的潛力來自人類的創(chuàng)造力和欲望，也來自比較與落差，中國與西方發(fā)達(dá)國家在衣食住行上的差距已經(jīng)不大，已經(jīng)是高樓林立的中國再靠房地產(chǎn)與基礎(chǔ)建設(shè)拉動力量正在消減。從“鋼筋水泥”的用量來看，未來中國工業(yè)排放的比例將會逐步下降，但巨大的生產(chǎn)能力面臨國內(nèi)結(jié)構(gòu)性消費(fèi)不足和國際市場逆全球化的貿(mào)易下降，中國面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和減碳雙重的壓力。

也就是說，中國經(jīng)濟(jì)需要一個能夠?qū)_房地產(chǎn)下行且低排放的產(chǎn)業(yè)，首先因?yàn)榉康禺a(chǎn)規(guī)模巨大，必須是增量達(dá)到萬億級的產(chǎn)業(yè)；其次對沖房地產(chǎn)下滑還必須具有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)帶動性，產(chǎn)業(yè)鏈不能太簡單；第三是在復(fù)雜的國際環(huán)境下，要盡量減少對國外資源的依賴度，保障產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的安全；第四需要這個大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)是低碳產(chǎn)業(yè)。

從過去幾年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況來看，從房地產(chǎn)時(shí)代直接過渡到消費(fèi)拉動的時(shí)代并不現(xiàn)實(shí)，對于消費(fèi)者來說，恰恰是房地產(chǎn)消費(fèi)擠出了其他消費(fèi)，可以回補(bǔ)的是房地產(chǎn)帶動的工業(yè)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)。所以，現(xiàn)階段一個具有規(guī)模和產(chǎn)業(yè)帶動性的低碳產(chǎn)業(yè)是中國可以過渡到經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展非常重要的選擇，也是大多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的戰(zhàn)略。

“后房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)時(shí)代”，還有沒有這樣一個產(chǎn)業(yè)？一個市場規(guī)模足夠大、科技和產(chǎn)業(yè)帶動性足夠強(qiáng)、且清潔環(huán)保的產(chǎn)業(yè)來承接繼房地產(chǎn)之后的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力？也許替代化石能源的氫能正好具備這個潛質(zhì)。

氫能可以破解可持續(xù)增長的困局

氫能兼有體量大，產(chǎn)業(yè)鏈長和清潔環(huán)保的特點(diǎn)，而且無論是在氫能的應(yīng)用和可再生氫的來源上都已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化條件，因此，歐洲、美國、韓國、日本以及中東國家都紛紛將氫能作為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的新動力，而可再生能源和氫能的制造業(yè)屬性對中國來說則是更大的機(jī)遇。

（1）大規(guī)模

目前，全球用于工業(yè)原料的氫氣大約9400萬噸/年，實(shí)際上，這些氫氣主要也是來自化石能源，現(xiàn)階段化工減排迫使一些企業(yè)對醇類產(chǎn)品和合成氨實(shí)施綠氫替代，光伏和風(fēng)電的穩(wěn)定則需要更多的氫作為長時(shí)儲能來平抑波動。從全球綠氫項(xiàng)目投資額來看，這也是一個政府和民間投資意愿都非常強(qiáng)烈的產(chǎn)業(yè)，

國際氫能理事會（Hydrogen Council）預(yù)計(jì)，到2050年，氫能在全球能源中的比重有望達(dá)到18%，氫能產(chǎn)業(yè)鏈將創(chuàng)造3000萬個工作崗位，創(chuàng)造2.5萬億美元產(chǎn)值，減少60億噸二氧化碳排放。按照國際能源署的預(yù)測，到2050年，氫在中國終端能源體系占比將達(dá)到約10%，到2060年，占比將達(dá)到約15%。另有專家預(yù)測，當(dāng)氫在我國終端能源體系占比達(dá)到15%時(shí)，氫能與電力協(xié)同互補(bǔ)，將共同成為我國終端能源體系的消費(fèi)主體，并帶動形成10萬億級的新興產(chǎn)業(yè)[2]。

2023年5月，國際氫能理事會（Hydrogen Council）和麥肯錫公司聯(lián)合發(fā)布《氫能洞察2023（Hydrogen Insights 2023）》，報(bào)告指出，全球氫能經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁增長，發(fā)展勢頭繼續(xù)加速，但投資決策滯后，只有10%的投資通過了最終投資決策（FID）。報(bào)告跟蹤了全球1040個項(xiàng)目，指出到2030年的氫能直接投資額已達(dá)到3200億美元，其中，大約一半的項(xiàng)目專注于氫能的大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用；約有20%與交通運(yùn)輸有關(guān)，在這一領(lǐng)域，目前全球有1000多座加氫站在運(yùn)行；已公布的電解槽項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)230GW。

（2）產(chǎn)業(yè)帶動性

可再生能源的替代正在從過去的“資源能源”變?yōu)椤爸圃炷茉础保@對具有完整制造業(yè)體系的中國來說是意義非凡的。中國光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件占全球市場份額的比重約為70%，2022年全球引進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備中，中國設(shè)備占比接近60%。光伏、風(fēng)電不僅證明了中國“制造能源”的能力，而且為氫能產(chǎn)業(yè)化提供了更好的基礎(chǔ)。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括氫氣的制取、儲運(yùn)、加注和應(yīng)用，而且涉及電化學(xué)、機(jī)械學(xué)、材料學(xué)、流體力學(xué)、膜工藝、空氣動力學(xué)等多種學(xué)科，產(chǎn)業(yè)鏈長，工藝復(fù)雜，對傳統(tǒng)工業(yè)和新型材料學(xué)都具有巨大的帶動性。國內(nèi)外工業(yè)企業(yè)和能源企業(yè)紛紛布局氫能領(lǐng)域。

為了得到更加便宜和清潔的氫氣，并降低氫能運(yùn)行中的成本，氫能在制備、儲運(yùn)、加注和應(yīng)用上尋求各種路徑，這一過程將大大推進(jìn)基礎(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新，并可能產(chǎn)生顛覆性技術(shù)。

（3）清潔能源

1874年1月1日，法國小說家儒勒·凡爾納科幻出版《神秘島》，他預(yù)言“水會變成未來的煤”，這個預(yù)言迄今150年，這是一個關(guān)于“永續(xù)能源”的先知。在百年漫長的時(shí)間隧道里，氫這個宇宙中儲量最多的能源潛伏在我們伸手可及的物質(zhì)中，一天天釋放它的能量,近60年以來氫能作為可持續(xù)的清潔能源，從航天發(fā)射到汽車動力，從科學(xué)家到企業(yè)家、資本、各國政府，更多力量想要將儒勒·凡爾納的預(yù)言與科學(xué)家的理論變成現(xiàn)實(shí)。

在過去50多年的時(shí)間，氫能產(chǎn)業(yè)都在驗(yàn)證燃料電池的性能，各國示范最大的瓶頸是氫氣供應(yīng)和儲運(yùn)的問題；而在過去幾年特別是2023年，綠氫作為可再生能源消納的解決方案得到確認(rèn)，氫氣的儲運(yùn)方案如高壓儲氫、純氫管道、天然氣摻氫、固態(tài)儲氫、液氫、化合物儲氫以及站內(nèi)制氫多種方案被驗(yàn)證或布局，為氫能打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備了能力和條件。

作為人類能源的變革，氫能帶來的變化將是巨大的。盡管，人類探索氫能已經(jīng)200年，從上世紀(jì)70年代以來，人類為了擺脫資源約束和環(huán)境約束也經(jīng)歷了三次氫能浪潮，每一次都克服了巨大的困難也取得了巨大的進(jìn)步，但從來沒有像今天這樣，如此近地接近“氫經(jīng)濟(jì)”和“氫能社會”，就在過去十年，氫能產(chǎn)業(yè)化的條件“氫能儲運(yùn)的安全性、燃料電池的經(jīng)濟(jì)性和氫氣供應(yīng)的可持續(xù)性”都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，氫能已經(jīng)具備大規(guī)模生產(chǎn)制造和應(yīng)用的條件。

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