7月，光伏組件集采市場(chǎng)延續(xù)4月以來(lái)的下行趨勢(shì)，定標(biāo)總量遭遇了斷崖式下跌——集采組件項(xiàng)目定標(biāo)及入圍總量?jī)H有5.4GW，較6月大降80%。不過(guò)值得關(guān)注的是，小容量項(xiàng)目的定標(biāo)數(shù)量有所增加，整體市場(chǎng)活躍度有所回升。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，7月已發(fā)布中標(biāo)公示及中標(biāo)候選人公示的光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目總量約達(dá)到5.4GW，涵蓋17個(gè)定標(biāo)項(xiàng)目及4個(gè)待定標(biāo)項(xiàng)目。

值得注意的是，組件投標(biāo)單價(jià)自5月以來(lái)呈現(xiàn)顯著下行趨勢(shì)，定標(biāo)價(jià)格范圍居于0.608-0.768元/W之間，較6月0.640-0.871元/W整體出現(xiàn)下滑，平均單價(jià)同步下移至0.676元/W，較6月均價(jià)下降5.72%。

（上期月評(píng)詳見(jiàn)：DBM月評(píng)：27GW收官！下半年大量需求待釋放？6月光伏組件集采一覽）

“五大六小”定標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增加，但總量整體較小

從招標(biāo)單位來(lái)看，中國(guó)電建、華電集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華能集團(tuán)均有項(xiàng)目完成集采，雖單項(xiàng)目規(guī)模較小，活躍度較6月集采市場(chǎng)有所上升。

中國(guó)鐵建以3.00GW居于首位，成為7月唯一一個(gè)采購(gòu)總量達(dá)到GW級(jí)的招標(biāo)單位，主要來(lái)自其2025年度光伏組件框架采購(gòu)項(xiàng)目。中國(guó)電建、華電集團(tuán)以0.80GW、0.77GW的定標(biāo)規(guī)模緊隨其后，采購(gòu)項(xiàng)目均為單電站所需設(shè)備的采購(gòu)。

與6月形成明顯對(duì)比的是，6月雖定標(biāo)規(guī)模超27.29GW，但絕大部分來(lái)自于中核集團(tuán)的2025-2026年度集采項(xiàng)目，其余招標(biāo)單位采購(gòu)規(guī)模均不達(dá)300MW。7月整體集采熱度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，“五大六小”中多家企業(yè)的項(xiàng)目完成定標(biāo)，均為針對(duì)具體電站安裝的光伏組件設(shè)備采購(gòu)，采購(gòu)量處于2.00-800.00MW之間。

TOPCon組件采購(gòu)比例上升，占比近六成

從組件技術(shù)路線分布來(lái)看，7月定標(biāo)項(xiàng)目涉及TOPCon組件、HJT組件、BC組件等。TOPCon組件采購(gòu)比例于4-6月連續(xù)三月下行，7月出現(xiàn)大幅回升，占比達(dá)59.70%。

在組件功率偏好方面，功率要求在600W以上的采購(gòu)需求略高于600W以下，但總體差異不大。主要原因依舊是信息披露不完全的問(wèn)題，未公布功率型號(hào)的項(xiàng)目容量超5.04GW。值得注意的是，據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研了解，已有4家組件龍頭廠商宣布于本年度內(nèi)大幅減少偏低功率組件的生產(chǎn)，原因是電池片及組件技術(shù)的升級(jí)、下游采購(gòu)偏好等等，集中式市場(chǎng)的低功率組件采購(gòu)比例推測(cè)同樣存在逐步下降的可能性。

企業(yè)集采訂單公開中標(biāo)量整體偏小，協(xié)鑫集成居于首位

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，從定標(biāo)主體來(lái)看，7月共有31家企業(yè)定標(biāo)/入圍（僅統(tǒng)計(jì)已披露中標(biāo)結(jié)果企業(yè)）。協(xié)鑫集成以0.85GW的定標(biāo)容量居于首位，較6月公開定標(biāo)量有所上升。

值得注意的是，中國(guó)鐵建等項(xiàng)目并未披露企業(yè)具體中標(biāo)量，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)受到一定限制。TOP10廠商7月定標(biāo)量均未達(dá)到GW級(jí)，這一情況已延續(xù)四個(gè)月。

均價(jià)下跌5.72%，組件報(bào)價(jià)已連續(xù)三月下行

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，7月定標(biāo)價(jià)格范圍為0.608-0.768元/W，價(jià)格區(qū)間連續(xù)3月下移，最高價(jià)、均價(jià)、最低價(jià)分別變動(dòng)-11.81%、-5.72%、-4.97%。

價(jià)格最高點(diǎn)出現(xiàn)廣東雙興新材料集團(tuán)有限公司9.5MWp分布式光伏發(fā)電節(jié)能改造項(xiàng)目光伏組件物資采購(gòu)（二次招標(biāo)）項(xiàng)目中，湖南一伏新能源有限公司以0.768元/W的價(jià)格中標(biāo)。價(jià)格最低點(diǎn)出現(xiàn)在華能邢臺(tái)綜能、新河邯昊、河北潔源、清河旭昇光伏場(chǎng)站光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目中，河北昊攀環(huán)?？萍加邢薰?/strong>以0.608元/W的價(jià)格中標(biāo)。

行情反彈？低價(jià)中標(biāo)？8月價(jià)格及需求展望

近期受到廣泛關(guān)注的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行情“絕地反彈”——上游硅料、硅片以及電池片先后迎來(lái)上漲，（詳見(jiàn)：硅料漲、硅片漲、組件漲…光伏行情“觸底大反彈”來(lái)了嗎？）而在分布式組件市場(chǎng)方面價(jià)格也迎來(lái)小幅回升。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，7月末以來(lái)頭部廠商均已上調(diào)報(bào)價(jià)，現(xiàn)TOPCon組件報(bào)價(jià)區(qū)間居于0.63-0.74元/W。

但與此同時(shí)，多個(gè)集采項(xiàng)目報(bào)出較低中標(biāo)價(jià)，甚至可見(jiàn)0.608元/W的低價(jià)。主要原因有二，一是集采項(xiàng)目流程存在滯后性，當(dāng)前公示的中標(biāo)價(jià)來(lái)自6-7月上旬的招標(biāo)項(xiàng)目——正處于“搶裝潮”之后的“低價(jià)搶單”時(shí)期，整體報(bào)價(jià)偏低，本次產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲或?qū)⒃?月項(xiàng)目開標(biāo)環(huán)節(jié)中體現(xiàn)；

其二是采購(gòu)產(chǎn)品屬于偏低效組件，多個(gè)中標(biāo)價(jià)低于0.65元/W的項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容為410-585W的光伏組件，尤其在本年度經(jīng)歷了產(chǎn)線的升級(jí)提效之后，該功率段組件已成為多個(gè)頭部廠商的非主推/落后產(chǎn)品，分布式市場(chǎng)報(bào)價(jià)同樣處于較低水位——集中式市場(chǎng)中的低價(jià)中標(biāo)并不能反映當(dāng)前需求端對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)的態(tài)度。

此外，我們預(yù)計(jì)8月分布式需求仍將維持平淡，但集中式需求存在大幅上升的可能性。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，7月已有華潤(rùn)電力（3.00GW）、華電集團(tuán)（20.00GW）發(fā)布大型光伏組件框架采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于8-9月開標(biāo)及定標(biāo)，疊加傳統(tǒng)裝機(jī)旺季來(lái)臨，后續(xù)集中式市場(chǎng)或仍將持續(xù)加溫。

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