2024年多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

（一）2024年全球多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

截止到2024年底，全球建成已投產(chǎn)產(chǎn)能324.9萬(wàn)噸，若從已具備投產(chǎn)條件的產(chǎn)能來(lái)看，達(dá)到339.4萬(wàn)噸，同比增加38.1%。全球多晶硅產(chǎn)量約為195.7萬(wàn)噸，同比增加21.7%，其中：電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量約3.9萬(wàn)噸，太陽(yáng)能級(jí)塊狀硅約為163.2萬(wàn)噸、顆粒硅約為28.6萬(wàn)噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為2.0%、83.4%和14.6%。

2024年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到279.1萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的82.23%，同比增長(zhǎng)43.5%；全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量約170.1萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的86.92%，同比增長(zhǎng)16.5%。2024年，世界前五的多晶硅企業(yè)全部集中在中國(guó)，總產(chǎn)量之和為137.58萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的70.3%，產(chǎn)量集中度較高。

（二）我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2024年，中國(guó)具備投產(chǎn)條件的多晶硅企業(yè)21家，已具備投產(chǎn)條件的產(chǎn)能達(dá)到323.1萬(wàn)噸/年，同比增加40.5%，產(chǎn)能增加主要來(lái)自于通威、協(xié)鑫、大全、東方希望、合盛等新建產(chǎn)線投產(chǎn)。

雖然多晶硅企業(yè)依然有宣布的新建產(chǎn)能規(guī)劃，但考慮到2025年市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻與政策環(huán)境不確定的雙重風(fēng)險(xiǎn)，到2025年底可建成產(chǎn)能仍存變數(shù)。預(yù)計(jì)2025年多晶硅需求量約為160萬(wàn)噸至180萬(wàn)噸，可匹配700GW光伏需求，即使2025年無(wú)新增產(chǎn)能，以2024年323.1萬(wàn)噸/年的存量規(guī)模判斷，2025年市場(chǎng)仍存在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、投資過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)口方面，2024年，我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅（以下簡(jiǎn)稱“多晶硅”）進(jìn)口額約7.21億美元，同比下降49.7%。隨著國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的釋放，對(duì)多晶硅進(jìn)口的需求不斷下降，2024年進(jìn)口量約3.78萬(wàn)噸，同比下降33.7%。由于國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量的增加，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)多晶硅消費(fèi)量比例逐漸下降，2024年進(jìn)口多晶硅約占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的2%，近十年來(lái)，多晶硅對(duì)進(jìn)口的依賴度持續(xù)降低。

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